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母亲死后，两兄弟和妹妹得知他们将会继承母亲的遗产，唯一的条件的是他们必须步行朝圣到西班牙的圣城圣地亚哥——德康波斯特拉在。但他们彼此相互厌恶，同时一点也不喜欢走这漫漫长路……

尽管出生于保守刻板的天主教家庭，但心中不断涌起的异样欲念令乔治（露·杜瓦隆 Lou Doillon 饰）渐渐明白，自己注定不同于常人。在学校中，乔治爱上了年长的女老师，两人的爱情是那么的炙热和疯狂，但最终还是以悲剧收场。深受伤害的乔治无法忘却这段感情，自此之后，她穿上男装，出没于灯红酒绿之处，流连与莺歌燕语之中。 灯红酒绿的夜场给乔…

在1920年代的巴黎，日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱，他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈，他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃，他的生活可谓多姿多彩，在二战的时候，他回到了祖国日本，他的生活与信仰被战争击碎了，他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森，在乡下躲避战争，他也发现一个他从未了解的…