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富商儿子红鱼（唐从圣饰）从父亲那里学到很多骗人之术，他和纶纶（柯宇纶饰）、牙膏（王启赞饰）、香港（张震饰）组成一个四人小集团，到处敛财骗色。有一次，他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉（维吉妮亚•雷多尔恩饰），红鱼就此盯上了她，意图欺骗对方。　　但伦伦良心发现，并带马特拉躲到了自己家。之后，红鱼要报复曾与…

昭和初年，私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去，卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關，這部電影比號稱日本最早起用女性演員，歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演，但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區，探索默片年代的戲院，解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演，當年的電影…

本片是第一部将台北市作为国际城市舞台来发展故事的台湾电影。编导利用四个叛逆青年组成“犯罪四人帮”骗财骗色的情节，呈现出以金钱利益挂帅的台北社会荒谬可笑的一面，批判性强烈。剧情描述富商之子唐从圣与父亲张国柱不合，遂跟年轻朋友张震、王启赞和柯宇纶组成敛财骗色的四人帮，在酒吧中碰到从法国来台找寻男友的少女马特拉，遂想对她下手…